Código: 4.3.3 · Adultos
Asesoramiento financiero
Descriptores
Conocimiento
Lo que puedes hacer en este nivel
- Kresiliencedaily-lifelarge-majority
Tiene conocimiento de que se puede solicitar asesoramiento financiero a la hora de tomar decisiones financieras y cuándo puede ser útil
- Klarge-majority
Tiene conocimiento de la diferencia entre una fuente independiente y no independiente de asesoramiento en materia de inversión (según lo definido en el Derecho de la UE)
- Kdigitallarge-majority
Tiene conocimiento que hay diversas fuentes disponibles para acceder a asesoramiento financiero
- Kdigitaldaily-life
Tiene conocimiento de la existencia de herramientas digitales de asesoramiento, incluidas herramientas de asesoramiento híbrido y robotizado que combinan asesoramiento humano y robotizado
- Kdigital
Tiene conocimiento de que el asesoramiento no siempre es independiente
- Ksustainabledaily-life
Es consciente de la obligación de los asesores financieros de preguntar a los clientes por sus preferencias en materia de sostenibilidad antes de prestar asesoramiento
Destreza
Lo que puedes hacer en este nivel
- Sdigitaldaily-life
Cuando es necesario, utiliza herramientas concebidas para proporcionar asesoramiento a la hora de tomar decisiones financieras
Actitud
Lo que puedes hacer en este nivel
- Adigitaldaily-lifelarge-majority
Confía en su capacidad para reconocer fuentes fiables de asesoramiento
- Tipos de resultado de aprendizaje
- K — Lo que necesitas saber: comprensión teórica e información factual.
- S — Lo que sabes hacer: capacidades prácticas y técnicas.
- A — Cómo te sitúas: valores, disposiciones y comportamientos.