Codice: 4.3.3 · Adulti
Consulenza finanziaria
Descrittori
Conoscenza
Cosa sai fare a questo livello
- Kresiliencedaily-lifelarge-majority
È consapevole di poter chiedere una consulenza finanziaria quando compie scelte finanziarie e sa quando la consulenza finanziaria può essere utile
- Klarge-majority
È consapevole della differenza tra una fonte indipendente e una fonte non indipendente di consulenza in materia di investimenti (quale definita dal diritto dell'UE)
- Kdigitallarge-majority
È consapevole della disponibilità di varie fonti per accedere alla consulenza finanziaria
- Kdigitaldaily-life
È consapevole dell'esistenza di strumenti digitali di consulenza, compresi gli strumenti di consulenza automatizzata e ibrida che combinano la consulenza umana e automatizzata
- Kdigital
È consapevole che la consulenza non è sempre indipendente
- Ksustainabledaily-life
È consapevole dell'obbligo per i consulenti finanziari di chiedere ai clienti le loro preferenze in materia di sostenibilità prima di prestare consulenza
Abilità
Cosa sai fare a questo livello
- Sdigitaldaily-life
Se necessario, utilizza strumenti volti a fornire consulenza al momento di prendere decisioni finanziarie
Atteggiamento
Cosa sai fare a questo livello
- Adigitaldaily-lifelarge-majority
È sicuro della propria capacità di riconoscere le fonti di consulenza attendibili
- Tipi di risultato di apprendimento
- K — Cosa devi sapere: comprensione teorica e informazioni di fatto.
- S — Cosa sai fare: capacità pratiche e tecniche.
- A — Come ti poni: valori, disposizioni e comportamenti.